全球微头条丨股海泛舟：主题投资中目前高温主题略占优！

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今日资金流向没啥特别之处。1.汽配大幅减少。2.专用机械数量略有下滑。3.取而代之的是周期类（水泥、资源、化工等）及消费。4.首次出现金融（这是金融及周期类上周五首次出现在微量流入中的延续）。5.高温主题目前最强（公用事业、电气设备、新型电力等）6.军工航天每天都有一点点流入。今日微量流入有以下特点：1.总量爆表，在上周五总量翻几番的基础上，今日再次翻三番，这也对应了今日市场成交金额放大的现象。2.传统经济被大幅流入。老基建产业链占比近10%，消费占比12%，医药占比7%，金融占比4%。3.高温主题短期最优，占比近15%。（公用事业+电气设备等）4.周期类（石化、有色等，水泥、建材已经纳入老基建产业链）占比12%。5.数字经济占比5%、航天军工占比4%。6.专用机械+汽车产业链（汽配、整车等）占比12.5%。上周五的微量流入就出现了传统经济的身影，老基建、消费、金融、周期类等。目前的沪指似乎已经对汇率脱敏了，也只触及了乐观支撑位3140点左右就展开了反攻。恒生也是如此，美元指数的反弹对其影响逐渐减弱。这些都是因为都知道当前是人民币汇率的低位区域及美元进入强弩之末阶段。这种阶段一旦有震荡，都是捡钱的机会。（大前提是牛之初）沪指短期强阻力位3280-3320一线，当前更多的是板块带来的结构性机会，而非指数的β。指数的超额短期还是只能看外围或者行业指数。

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放量涨指数，则场内短线情绪降温。周期股及传统行业（消费等）延续上周五资金微量流入的节奏。主题投资中目前高温主题略占优。今儿中午还在和朋友聊天。身边的一些人，以往暑假都往外面跑。欧洲居多。现在呢？除非出去干活，否则基本都在国内游。一个半月内已经跑了三四个国内的城市游玩了。这一现象就是从今年开始的。这次我们40多人在法国旅游时被袭击，使得短期去那里的人更少了。外围经济震荡阶段还是少去，这一路玩耍的胆战心惊。此时出去变成“穿越乱区”项目游了。这些与传统类有关的就都是涨指数时才会有所表现。今天资金流向爆棚了。一会贴上。

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