中小尺寸“头把交椅”首次超过TFTLCD市场持续扩容

近日，市场研究机构Omdia发布数据，AMOLED在2021年中小尺寸显示面板市场表现十分亮眼，不仅营收占比过半达到368.7亿美元，而且首次超过了TFT LCD，占据中小尺寸“头把交椅”。

持续增长的中尺寸市场或将出现波动

近20年来，中小尺寸面板市场持续扩容，呈现持续增长态势。Omida数据显示，2001年中小尺寸面板总营收约为49.4亿美元，而这一数字在2021年已经增长至629.8亿美元，增长超过12倍。受5G手机普及、移动办公等因素影响，中小尺寸面板市场营收在2021年增长率达到14%。

各大显示企业龙头公布的生产数据也可以侧面佐证2021年AMOLED的强劲表现。 2021年京东方柔性AMOLED产品出货量近6000万片;天马2021年AMOLED出货约2500万片;维信诺披露数据显示，昆山第5.5代AMOLED面板生产线出货量较上年同期增长约56%，固安第6代AMOLED面板生产线出货量较上年同期增长约140%。

不过行业专家预测，今年全球中小尺寸面板营收长期增长态势不变，今年将出现回调波动。“根据长期预测，中小尺寸营收在2022年会下降，从2023年到2025年之间会保持缓慢的增长态势。”Omdia中小尺寸显示分析师郭子骄接受《中国电子报》记者采访时表示。

记者观察到，近20年期间，中小尺寸面板市场保持总体增长，同时也分别在2006年、2009年、2014年以及2018年出现短暂的下降波动。中国电子视像行业协会副秘书长董敏告诉《中国电子报》记者，面板市场有一定的周期性，价格存在不同程度不同阶段的上涨和下跌。但从中小尺寸面板市场来看，接下来仍将保持确定的增长趋势。

作为主要应用，移动电话屏幕的更新换代显著推动中小尺寸显示面板营收增长。例如1G和2G移动电话带动了黑白无源矩阵液晶显示面板(PMLCD)市场增长，3G手机带动彩色TFT LCD面板增长，4G和5G智能手机带动了附加值更高的TFT LCD和AMOLED面板市场扩容。如今6G手机时代还未开启，郭子娇认为，如果未出现新兴应用强力拉动，中小尺寸显示营收很难出现像2021年高达14%的增幅。

在董敏看来，未来中小尺寸面板市场具有两大增长引擎，一是显示技术不断升级，受上游面板厂和终端品牌商的拉动，折叠屏、AMOLED、LTPS LCD等高附加值的面板产品份额将持续扩大。二是中小尺寸面板在XR、可穿戴、车载、数字标牌等新兴领域的市场正在快速增长。

AMOLED占比或将进一步扩大

2021年，AMOLED替代TFT LCD面板，首次成为中小尺寸占比第一的品类，行业专家预计，未来几年AMOLED领跑优势将逐渐扩大，仍将稳坐中小尺寸“头把交椅”。

赛迪智库集成电路研究所光电子研究室主任耿怡指出，AMOLED正处于快速发展期，随着屏下集成、LTPO、无偏光、印刷显示等技术的发展，AMOLED还有望在VR/AR、笔记本电脑等产品中发挥重要作用。

在性能和成本上，AMOLED更符合中小尺寸消费电子的需求。郭子娇认为，OLED轻薄以及功耗低的特性在小尺寸产品上更能发挥优势，此外中小尺寸产品的面板成本在整机成本中所占比例比较低，比较能够消化AMOLED的高溢价。

行业专家判断，折叠屏手机将成为中小尺寸AMOLED的重要增长契机。今年以来，三星、华为、OPPO、vivo、小米等主流厂商几乎都推出了折叠屏手机产品，折叠屏手机有望进入普及周期。

对此，董敏表示，尽管手机市场换机节奏逐渐慢了下来，但折叠屏手机得到了品牌端的共同认可，品牌的集体参与和价格的万元以下亲民化，将会给AMOLED市场带来一定的活力。

郭子娇判断，AMOLED营收会未来将继续领先LCD，不过她也指出，AMOLED取代LCD是以牺牲AMOLED的平均单价来往前推进的，因此无法对营收带来大幅的增长。例如，OPPO2021年底发布的Find N折叠屏手机，7699元的起售价打破横向折叠屏手机最低售价。

随着苹果笔记本电脑将采用OLED屏幕的消息不胫而走，三星显示、LGD以及京东方等厂商纷纷布局中尺寸AMOLED面板。行业专家认为，笔记本等IT用中尺寸面板或将成为拉动AMOLED市场增长的重要力量。对此，郭子娇表示，中尺寸AMOLED的在起步阶段必然会有比较大幅的增长，但这部分并不计算在中小尺寸面板的范围之内。

关键词： 折叠屏手机 面板市场 笔记本电脑 手机市场